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面板产业持续整合 国内面板龙头异军突起

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  面板行业和存储器芯片行业同属于技术密集型五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页、资本密集型产业,其发展的历程有着相似特点五大联赛买球|APP应用首页。我们从DRAM的发展历史中得到重要的启示:伴随不断的产业整合,市场上玩家数量开始不断减少,行业供给变得相对可控,产品波动减小,盈利周期拉长五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。对比DRAM行业的发展历程,我们认为现在的面板行业正处于洗牌期的末期五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。面板产业大尺寸化趋势持续,LCD面板行业需求保持增长;同时,国际LCD面板大厂收缩LCD产能,未来增量供给有限,伴随行业集中度提升,面板产业正在步入洗牌期后半场,龙头企业将持续受益,强者更强的趋势开始凸显五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。


   OLED面板开辟新赛道,弯道竞速有望加快行业洗牌。


   相比于DRAM行业巨头在周期底部借助于资本实力的直线加速式洗牌,在OLED面板技术驱动下,面板产业的洗牌通过弯道竞速而加快五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。OLED面板是接力LCD的新型面板技术,目前已开始在部分大品牌终端旗舰机中使用,凭借优异性能成为高端机的首选。目前OLED面板领域,除了三星和LG的领先储备,其他能够有实力去投建OLED产线的厂家基本集中于国内面板大厂五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。错过OLED面板布局的面板厂商可能成为行业完成洗牌期的牺牲品,而能够度过洗牌严冬的企业将有望未来分享来自于行业集中度提高五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页、供给稳定带来的长盈利周期红利五大联赛买球|APP应用首页。


   国内面板产业全球地位持续提升,推荐国内面板龙头五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页。


   伴随国际厂商投入减少五大联赛买球|APP应用首页五大联赛买球|APP应用首页、国内厂商持续扩产,未来行业向大陆地区转移趋势明显;在OLED领域,除三星和LG以外,其他日韩和台湾面板厂发展进度缓慢,大陆地区则积极投入,未来大陆地区在OLED领域也将占据重要地位五大联赛买球|APP应用首页。我们看好国内面板行业龙头企业穿越行业周期,成为行业整合的受益者五大联赛买球|APP应用首页。我们持续关注国内面板厂商的发展,重点推荐国内面板龙头京东方五大联赛买球|APP应用首页。公司目前投资重点集中于AMOLED等新一代显示技术,凭借新世代技术的布局,公司有望携弯道竞速之势超越台湾以及日本的竞争对手,完成行业洗牌,形成稳定的鼎立寡头格局,进入盈利长周期。





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